جایی در فرانسه در دوران قرون وسطی. بئاتریس بی‌صبرانه منتظر بازگشت پدرش از اسارت انگلیسی‌هاست. با این حال، او انتظار ندارد پدری که از راه دور دوستش دارد، به منفورترین شخصی تبدیل شود که او و خانواده‌اش را مورد آزار و تحقیر قرار می‌دهد.

مردی (پولانسکی) می خواهد خانه ای را در یک ساختمان بزرگ اجاره کنـــد. مستخدم ساختمان به او می گوید که ساکن قبلی خود را از پنجره به پایین انداخته و اکنون در بیمارستان بستری است و ممکن است که برگردد ولی او با این حال ساختمان را اجاره می کند...

رکس و ساسکیا، زوج جوان عاشق، در حال گذراندن تعطیلات هستند که در یک پمپ بنزین شلوغ توقف می‌کنند. ساسکیا در روز روشن ربوده می‌شود و سه سال بدون هیچ پاسخ یا نشانه‌ای از سرنوشت او می‌گذرد. رکس تقریباً تمام امید خود را از دست داده است که ناگهان شروع به دریافت نامه‌هایی از رباینده او می‌کند.

در این افسانه خیال‌انگیز، آلن رنه به زیبایی سه خط داستانی را به هم پیوند می‌زند: خلق یک آرمان‌شهر در اوایل قرن بیستم، ماجراهای عاشقانه در یک کنفرانس مدرسه‌ای، و یک فانتزی الهام‌گرفته از پیشگام جلوه‌های ویژه، ژرژ ملی‌یس.

دوست‌دختر یکی از همدستان یک رئیس باند تبهکاری، توسط یک کارآگاه پلیس متقاعد می‌شود تا درباره شرکای جرم معشوقش اطلاعات بدهد.

ژوسلن بومونت، مامور مخفی فرانسوی، ماموریت می‌یابد تا نیالا، رئیس‌جمهور مادام‌العمر کشور آفریقایی مالاوی را ترور کند. با تغییر سیاست‌های فرانسه، ترور نیالا از دستور کار خارج می‌شود. اما مقامات عالی‌رتبه به جای فراخواندن مامور خود، عمداً بومونت را قربانی کرده و او را تحویل مقامات مالاوی می‌دهند. او پس از دستگیری، محاکمه و زندانی شدن، موفق به فرار می‌شود. بومونت پس از دو سال غیبت به پاریس بازمی‌گردد و از طریق سرهنگ مارتین به رؤسای خود اطلاع می‌دهد که در جریان سفر رسمی و پیش‌روی نیالا به پاریس بین دوازدهم تا پانزدهم این ماه، ماموریت خود را به سرانجام خواهد رساند و حساب‌های شخصی‌اش را هم با سازمان امنیت فرانسه تسویه خواهد کرد. اکنون سوال این است که آیا باید جلوی بومونت را گرفت یا خیر؟

وقتی مدیر مطلقه یک موزه، دختر جوانی را به عنوان معشوقه خود انتخاب می‌کند، با ورود شوهر سابقش به رابطه با همان دختر، اوضاع به سرعت پیچیده می‌شود.